В 1895 году в Нижнем Новгороде разгорается подготовка к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление — убит богатейший житель и глава губернских дворян, Нефедьев. За расследование этого резонансного дела берется опытный сыщик из нижегородского расследовательского отдела, Алексей Лыков. В процессе он сталкивается с силами, которые ему сложно постичь, и ради их преодоления готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.